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        龍頭左手888 07-28 21:46
        1?現在山河智能的籌碼已經完全激活了，恒立鉆具的空間已經打出來了，根據穩定幣周期先有路橋信息，后有恒寶股份的節奏，后面準備持續跟蹤一下西藏天路，山河智能，2?后續要嘗試一下邏輯趨勢主升的思路，不破五日線多持倉的思路，來應對類似于上緯新材，恒立鉆具，盛和資源，中銀證券，這種博弈思路的博弈，3?重點還是對于當日周期節點和隔日正預期的判斷與把握，抱團輪動高潮，那隔日分化預期，流動性大概率回流沒有輪動到的辨識度方向預期，這也是西藏Xx，恒立鉆具尾盤搶籌的博弈思路，4?今天是開倉節點，跟隨開中軍Xx，做自己認知內的操作，剩下交給市場，明天只處理手上持倉，分歧承接動態應變。$山河智能(SZ002097)$?$恒立鉆具(BJ836942)$?$西藏天路(SH600326)$(特別聲明：僅供參考，入市有風險，投資需謹慎)
        永康 07-28 19:46
        喜報，今天咱們再次迎來漲停板；今天早盤布局的醫藥概念股；600***/恒瑞**；午后開盤后直接拉升漲停。周五布局的個股阿石創；周五當天漲停封板，今天再次大漲咱們成功止盈。看看今天的個股情況!個股層面來看；近期市場風格明顯更偏好于大容量的趨勢核心標的。pcb方向的勝宏科技再度漲超17%，市值突破1500億，鵬鼎控股、深南電路、生益科技同樣創下新高。無獨有偶，創新藥龍頭股恒瑞醫藥漲停，廣生堂漲超10%，而稀土方向，盛和資源全天震蕩走高并于尾盤漲停封板。另外大金融方向，千億龍頭新華保險今日漲超4%，同樣創下歷史新高。可見在當下的行情中，短線博弈資金與長期配置資產形成共振，一起推動相關板塊龍頭個股的持續上行。連板股方向則較為慘淡，今日連板股晉級率僅兩成，其中3板以上個股僅剩西藏旅游、拓山重工兩只。但事實上市場整體的短線炒作熱度并不低，機器人熱門標的上緯新材再度漲停，成為今年首只10倍股，而北交所個股恒立鉆具再度漲超25%，近7個交易日漲逾250%，科創板個股電氣風電8日漲近80%。相較于傳統10cm連板，科創板或者北交所的個股市值偏小且更具彈性，對于短線博弈資金而言或更具吸引力。(特別聲明：僅供參考，入市有風險，投資需謹慎)
        尾盤擒牛 07-28 10:49
        證券板塊拉升，中銀證券觸及漲停，國泰海通、華泰證券、首創證券、華西證券、湘財股份跟漲。固態電池概念走強，納科諾爾漲超15%，上海洗霸漲超7%，雙雙創歷史新高，德龍激光、信宇人、道氏技術、欣旺達、宏工科技均漲超5%。保險、券商等大金融股盤中走強，新華保險漲超4%創歷史新高，中銀證券沖漲停、天利科技、匯金股份漲超5%，財富趨勢、指南針、中國太保、中國人壽等跟漲。PCB板塊走強，生益科技、鼎泰高科、景旺電子盤中創歷史新高，駿亞科技漲停，勝宏科技漲超10%，中一科技、鵬鼎控股、德龍激光、大族數控、德福科技跟漲。工程機械板塊拉升，山河智能、南方路機漲停，拓山重工此前封板, 鐵拓機械漲超10%，恒立鉆具、永達股份、五新隧裝、唯萬密封、廈工股份等跟漲。板塊看還是呈現輪動的走勢，今天大金融繼續發力，證券，銀行，互聯網金融這些都有走強，帶動了指數繼續上漲其他保險，元件，軍工，影視院線等這些漲幅居前，就是持續性還是不太行，多潛伏為主兩指數都是繼續向上，大盤再度上去3600點，這里多保持了震蕩，3600點能多震蕩下更好指數無憂，市場無憂，多去找低吸機會就好。(特別聲明：僅供參考，入市有風險，投資需謹慎)
        龍頭左手888 07-24 17:15
        新概念！盾構機：1.2萬億雅下電站 “隱藏主線”，500億耗材比水泥民爆更大（附股）如果你錯過了：1.2萬億墨脫水電站！第一波：水泥、民爆、設計等布局機會！請不要再錯過第二波分支里的重大機會，而且是作為新事物:盾機構！為什么是盾構機？而不是別的呢？因為本次1.2萬億墨脫水電站！創下了幾個全球歷史之最！雅魯藏布江下游水電工程位于大拐彎峽谷，采用“截彎取直、隧洞引水”模式，需開挖多條20-35公里的超長隧道，最大埋深達2400米，且需穿越喜馬拉雅地震帶高海拔（超3000米）、復雜地質區域。這一工程特性使盾構機（TBM）成為不可替代的核心設備，并催生巨大的耗材市場與技術升級需求。施工難度創歷史紀錄。而這里核心重點：盾構機！盾構機，也被稱為“地下航母”，主要用來挖隧道，類似穿山甲，早先被德國壟斷，價格貴得離譜，國產化以后打破了外國的壟斷。如今我國盾構機的市場份額高達70%，是全球市場占有率最高的國家。因此盾構機成為最大預期差的原因！一、為何盾構機是核心？——工程特性的剛性需求1、地質條件極端復雜，人工開挖不可行工程位于喜馬拉雅地震帶，需穿越強巖爆區、高地溫層（巖溫超70℃）和斷層破碎帶38。傳統鉆爆法效率低且風險高，盾構機具備全斷面掘進、一次成型隧道的能力，可減少塌方風險。2、高海拔環境對設備性能的嚴苛要求墨脫施工區年均溫差超30℃，普通設備面臨液壓系統凍凝、發動機功率衰減問題。高原型盾構機需定制化改造：如渦輪增壓技術、低溫啟動裝置、耐高壓密封系統。3、經濟性與工期壓力工程計劃2030年部分發電，2035年全面投產，工期緊迫。盾構機日均掘進速度是鉆爆法的3–5倍（可達20–30米/天），大幅縮短周期。4、全球最大規模的盾構機集群按十年工期測算，僅 5 條主隧洞就需100 臺左右直徑 12-15 米的 TBM 硬巖掘進機，單臺造價 1.7億至2.5 億元，總需求約 200 億左右元；若計入支洞和交通洞，盾構機總需求將超 250億元。這一規模遠超國內現有工程 —— 例如深江鐵路珠江口隧道僅用 1 臺 “深江 1 號” 盾構機，而墨脫項目的設備投入相當于再造 40 個類似工程。5、技術創新催生 “超級盾構機”針對高原高寒、高水壓、強巖爆等極端條件，需定制三項核心技術：抗高寒設計：設備可在 - 30℃環境下連續運行，液壓系統采用航空級低溫油液；智能監測系統：集成數字孿生技術，實時監測刀具磨損、巖層位移，誤差控制在毫米級；復合刀盤技術：刀盤壽命從常規工程的 5 公里提升至 15 公里，減少換刀頻率 80%。二、盾構機價值分量占比分解：1. 刀盤系統（成本占比18%）核心價值：直接決定掘進效率與地質適應性，滾刀單價超80萬元/把，單臺盾構機需配40-60把。耗材成本：花崗巖地質下刀具壽命僅50-80小時，墨脫工程年消耗刀具13萬片（市場規模20億/年）。受益企業：恒立鉆具：國產刀具龍頭，硬巖刀具市占率28%；博云新材：碳化鎢復合刀具降本40%，替代進口。2. 電氣與控制系統（合計占比31%）技術壁壘：電氣系統需支持5000米高原低溫啟動（-30℃）；控制系統依賴實時地質建模與自動糾偏算法（誤差 < 5cm）。國產替代空間：西門子/ABB份額超60%，國產化率不足30%；國電南瑞高原特供變壓器已通過驗證。3. 后配套系統（占比12%）場景適配：墨脫隧洞需高壓注漿止水（水壓達3MPa）；出渣系統處理量需2000噸/日（普通項目3倍）。增量需求：泥水分離設備單價1200萬元，25臺需求催生3億市場。三、盾構機及耗材市場規模測算1、設備需求：量級與價值盾構機數量：需至少100臺硬巖TBM（雙模盾構機），單臺成本約2.5–4億元，設備采購規模超250億元。（數據不一定對，因為很多個算法，但是不會少！）配套設備：襯砌臺車、注漿機、物料輸送系統等，市場規模約80億元。2、耗材需求：持續性消耗品類（最大價值和最有想像空間）盾構機刀具（滾刀、刮刀）是核心耗材，其更換頻率受巖層硬度直接影響。以單臺盾構機在花崗巖地層掘進為例：如果這里按100臺，那整體將出5倍，而這一塊的應用就達到了1500億！四、核心受益環節與標的分析1、盾構機制造商：雙寡頭壟斷格局鐵建重工：國內市占率超40%，高原隧道技術積累深厚，參與川藏鐵路等超級工程。已為墨脫項目定制抗巖爆TBM，單機價值量可達4億元。中國中鐵（關聯企業）：旗下中鐵裝備為盾構機龍頭，國產化率超90%，配套利通科技軟管等耗材。2、刀具與硬質合金：耗材最大贏家中鎢高新：國內硬質合金龍頭（市占率25%+），盾構機滾刀用特粗晶硬質合金打破進口壟斷。刀具占盾構機施工成本的30%，毛利率超40%。博云新材：合作研發超大直徑盾構機刀具，解決超硬巖層“卡脖子”問題。3、智能化與配套技術：降本增效剛需宏潤建設：盾構換刀機器人專利持有者，將人工換刀時間從6小時縮短至24分鐘，降低高危作業風險。利通科技：重型物料吸排管（LT1305）供應商，耐磨性提升3倍，適配盾構機渣土輸送系統。 (特別聲明：僅供參考，入市有風險，投資需謹慎)
        尾盤擒牛 07-24 10:18
        證券板塊拉升，錦龍股份觸及漲停，中銀證券漲超4%，國盛金控、國信證券、中國銀河紛紛上揚。多元金融板塊反彈，海德股份漲停，香溢融通、渤海租賃、瑞達期貨、陜國投Ａ、建元信托等跟漲。PCB概念走強，銅冠銅箔20cm漲停，大族數控觸及漲停，德福科技、芯碁微裝、宏和科技、中一科技、博敏電子等漲超5%。影視院線板塊走高，幸福藍海漲超10%，中國電影、橫店影視、金逸影視、北京文化、華誼兄弟等跟漲。創新藥概念活躍，鍵凱科技漲超10%，南京新百2連板，聯環藥業、微芯生物、迪哲醫藥、舒泰神、凱萊英等跟漲。工程機械板塊走高，南方路機創新高，山河智能4連板，拓山重工2連板，恒立鉆具漲超15%，股價創新高，鐵拓機械、柳工、長齡液壓、山推股份、福事特等跟漲。鋼鐵板塊低開高走，西寧特鋼觸及漲停走出4連板，柳鋼股份漲超5%，包鋼股份、酒鋼宏興、重慶鋼鐵紛紛拉升。證券今天還有繼續拉升走強，帶動大盤再度有沖高雅下水電板塊繼續分歧，多看下前排的個股換手機會了，后排掉隊要規避科技相關今天也有一定反彈，半導體，光刻機這些雅下水電偏激進的就去關注前排換手個股機會穩健的還是多看證券，科技方向低吸機會。(特別聲明：僅供參考，入市有風險，投資需謹慎)
        龍頭左手888 07-24 08:58
        周三輿情熱度①穩定幣-香港《穩定幣條例草案》將于8月1日生效，香港金管局將于下周發布穩定幣發行人規則摘要;余偉文：在初階段充其量只會批出數個穩定幣牌照;穩定幣牌照發放倒計時；（四方精創、優博訊、朗新集團、恒寶股份 、海南華鐵、 協鑫能科 、中遠海科 、東信和平等）②雅下水電/盾構機-7月19日，國家投資建設1.2萬億的超級水電項目正式宣布工程開工; 機構稱，交通洞、引水隧洞大量使用TBM盾構法，對應超百臺TBM盾構機需求。（水電基建/東方電氣、西藏天路、海南華鐵、高爭民爆、中國電建、深水規院、筑博設計等;盾構機/博云新材、鐵拓機械、鐵建重工、山河智能、恒立鉆具、中鐵工業、永達股份等）③樹圖鏈/RWA-今年8月Conflux樹圖公鏈3.0將正式上線；上海數據交易所舉辦“資本市場新機遇:RDA”閉門研討會 首次提出RDA新范式; (RWA/朗新集團、四方精創、海南華鐵、協鑫能科、霍普股份、天陽科技等;樹圖鏈/四方精創、優博訊、恒寶股份、天陽科技、澄天偉業、楚天龍、東信和平等; )④基孔肯雅熱-世界衛生組織專家22日就蚊媒傳播疾病基孔肯雅熱發出警報，提醒各國做好應對準備，避免疫情大規模暴發。（嘉亨家化、透景生命、華業香料、潤本股份、彩虹集團、佛慈制藥等；）⑤泛AI-2025年世界人工智能大會將于7月26日至28日在上海世博中心和世博展覽館舉辦；（優博訊、 天源迪科、山河智能 、拓爾思、超圖軟件、中科金財等）⑥軍貿-81臨近，閱兵預期，中東客戶將來京，軍用機器狗軍貿訂單落地等，軍貿又迎拐點，（萬里馬、合鍛智能、建設工業、壸化股份、博云新材、海特高新等）東方精工，人形機器人＋＋核聚變＋高端裝備，恒立鉆具一字市場最強最高風標西藏天路/中國電建/蘇博特，雅下水電萬億級別大題材，PK晉級賽。雪人股份，低位晉級賽。深水規院，雅下水電概念＋AI水科技，先手彈性，晉級賽。【溫馨提示：股市有風險，投資需謹慎，復盤文章僅供參考非投資建議，據此操作盈虧自負！】(特別聲明：僅供參考，入市有風險，投資需謹慎)
        一支穿云箭 07-24 08:05
        【短線題材輿情，今日VIP個股蓄勢待發，訂閱解鎖短線節奏】①、穩定幣-香港《穩定幣條例草案》將于8月1日生效，香港金管局將于下周發布穩定幣發行人規則摘要;余偉文：在初階段充其量只會批出數個穩定幣牌照;穩定幣牌照發放倒計時；（四方精創、優博訊、朗新集團、恒寶股份 、海南華鐵、 協鑫能科 、中遠海科 、東信和平等）②、雅下水電/盾構機-7月19日，國家投資建設1.2萬億的超級水電項目正式宣布工程開工; 機構稱，交通洞、引水隧洞大量使用TBM盾構法，對應超百臺TBM盾構機需求。（水電基建/東方電氣、西藏天路、海南華鐵、高爭民爆、中國電建、深水規院、筑博設計等;盾構機/博云新材、鐵拓機械、鐵建重工、山河智能、恒立鉆具、中鐵工業、永達股份等）③、樹圖鏈/RWA-今年8月Conflux樹圖公鏈3.0將正式上線；上海數據交易所舉辦“資本市場新機遇:RDA”閉門研討會 首次提出RDA新范式;(RWA/朗新集團、四方精創、海南華鐵、協鑫能科、霍普股份、天陽科技等;樹圖鏈/四方精創、優博訊、恒寶股份、天陽科技、澄天偉業、楚天龍、東信和平等; )④、基孔肯雅熱-世界衛生組織專家22日就蚊媒傳播疾病基孔肯雅熱發出警報，提醒各國做好應對準備，避免疫情大規模暴發。（嘉亨家化、透景生命、華業香料、潤本股份、彩虹集團、佛慈制藥等；）⑤、泛AI-2025年世界人工智能大會將于7月26日至28日在上海世博中心和世博展覽館舉辦；（優博訊、 天源迪科、山河智能 、拓爾思、超圖軟件、中科金財等）⑥、軍貿-81臨近，閱兵預期，中東客戶將來京，軍用機器狗軍貿訂單落地等，軍貿又迎拐點，（萬里馬、合鍛智能、建設工業、壸化股份、博云新材、海特高新等）(特別聲明：僅供參考，入市有風險，投資需謹慎)

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