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2025 OCP 亞太峰會召開在即，再call液冷、HVDC！（附股）
海外CSP大廠及相關液冷供應商發布25年二季度業績及全年指引，業績均超市場預期、Capex繼續上調。
近期催化：8月5日至6日2025 OCP 亞太峰會將在臺北舉行，除微軟、Google、Meta等國際大廠外，主要ODM／OEM成員如緯穎、英業達、神達、和碩與技嘉、微星，半導體大廠臺積電、聯發科、日月光，及電源大廠臺達等，有望針對下一代液冷與電源技術展開探討。
液冷：向下推演、終端算力需求旺盛，向上推演、機柜算力高密度化帶來功耗提升，采用液冷技術成為市場共識，此前微軟在業績會上強調全區域數據中心均支持液冷技術，有望促進其他大廠加大液冷部署力度，此外ASIC芯片、交換機、電源、內存等器件液冷溫控開始推進，將進一步加速液冷在數據中心IT設備中的滲透。
電源：GW級算力中心的落地，勢必伴隨著HVDC供電架構的加速落地。今年微軟、谷歌、Meta聯合推出"Mount Diablo"項目，并將其技術規范提交至OCP社區，推動其成為新一代數據中心供電架構的開放標準。Mount Diablo的核心設計理念包括將電源（AC/DC轉換器、備用電池）從計算機架中解耦，以側掛式模塊實現±400V直流直供等。
投資建議：
液冷環節：建議關注1）海外鏈國產替代標的-細分零部件：英維克、思泉新材、飛龍股份、科創新源、川環科技；2）溫控方案解決商：申菱環境、川潤股份、同飛股份、高瀾股份。
電源環節：雖然海外主流供應商為臺達，但國內電源廠商禾望電氣、歐陸通、中恒、科華等亦有望受益于訂單外溢效應，獲得海外市場的突破機會，同時預計國內HVDC進程也有望加速。
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