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科技啟動 基建補跌 下一個熱點
今天大盤在基建、鋼鐵等權重板塊集體重挫的拖累下，兩市大盤低開低走，盤中最低回踩3588點附近，最高回抽3610點附近，大盤振幅不大，兩市個股普跌，市場交投清淡，更令人心驚的是內資大幅流出超過500億元，這是要下去過周末嗎？說好的風雨同舟，為何轉眼間就變成了大難臨頭各自飛呢？
盤面上，Sora概念、草甘膦、多模態AI、智譜AI、華為算力、光刻機、遠程辦公等板塊漲幅靠前；雅江水電、海南自貿、種業、地下管網、水利建設、核電核能、免稅概念等板塊跌幅靠前，兩市近60只個股漲停，超過10只個股跌停，創業板走勢與主板基本同步。
華為算力、人工智能等板塊，今天走勢很強，云從科技漲超10%，直真科技漲停，天潤科技、拓爾思、眾誠科技等相關個股全線拉升。消息面上，7月26日至7月29日，2025世界人工智能大會（WAIC）啟幕，屆時，華為將首次向全球公開展示其昇騰384超節點真機，這款凝聚尖端科技的"算力巨獸"曾創下384卡高速互聯的行業紀錄。
現在市場目光都聚焦在周末相關會議上，如果會議有重磅利好推出，科技板塊或能延續上周雅江行情的強勢表現；反之，這場狂歡或許只是曇花一現，畢竟，資金從周期立刻轉向科技還是需要一個過程的。
創新藥板塊再度活躍，振東制藥漲超10%，該股3天內累計漲超40%。港股CXO概念股集體走高，康龍化成漲超10%。近期，創新藥政策東風頻吹，主要是啟動的第11批集采工作摒棄了簡單以最低報價為"錨點"的舊規，轉而優化價差計算方式，給創新藥企注入一劑強心針。
在此輪反彈行情中，創新藥板塊表現比較亮眼，猶如一匹矯健的黑馬。展望后市，那些還沒充分表現的補漲個股，或將迎來屬于自己的高光時刻。所以，建議大家耐心等待花開。
雅江水電概念今日遭遇"滑鐵盧"，板塊個股集體"跳水"，深水規院、鐵建重工跌超10%，蘇博特、法蘭泰克、華新水泥、冠龍節能等都出現了大跌，近期，雅魯藏布江下游水電工程引發市場熱烈追捧，相關個股漲幅驚人，龍頭標的更是連續四日漲停。
然而，隨著多家公司相繼發布風險提示公告，這場資本盛宴的第一樂章已然落幕。后續需靜待政策"靴子"落地，那些真正能"分得蛋糕"的優質企業，或將迎來第二春、甚至第三春的綻放，但追漲需謹慎。
技術上，大盤經過連續上漲以后，今天出現盤整，主要是近期大漲的雅江和海南板塊砸盤，引發大盤下跌，但調整充分的科技股今天扛起領漲大旗，重點是大盤量能是放大的，說明市場中的"聰明錢"仍在積極尋找機會，所以，大盤行情沒有結束，整體還是建議逢低做多為主。