1、電力

根據國家能源局，7月4日，全國最大電力負荷達到14.65億千瓦，較6月底上升約2億千瓦，創歷史新高（2024年為14.51億千瓦），較去年同期增長接近1.5億千瓦。

華銀電力已經4天3板，上半年凈利潤同比增長3600.70%-4423.70%，業績會大幅增長的主要原因是煤炭價格持續下跌，在電價維持不變的情況下，這對主營火電的企業來說是重大利好。

截止2024年底的統計數據，?火電裝機用40%的占比發了70%的電量，由此可見，火電仍然是我國電力供應的絕對主力。

火電相關上市公司：

豫能控股：2025年一季報凈利潤4428.91萬元，同比去年增長622.62%

晉控電力：2025年一季報凈利潤6072.3萬元，同比去年增長111.95%

京能電力：2025年一季報凈利潤10.63億元，同比去年增長129.84%

建投能源：2025年一季報凈利潤4.44億元，同比去年增長75.94%

穗恒運 A：2025年一季度報凈利潤8000萬元至1.080億元，增長幅度為1.55倍至2.44倍

2、HVLP5銅箔

英偉達2025 年 GTC 大會發布下一代平臺 Rubin 的架構設計，最大變化是高速數據傳輸的 NVLink 連接部分將采用正交架構，使用混壓 PTFE 的高多層板，HVLP5 銅箔將配套 PTFE 使用，PCB 環節價值量大為提升。

PTFE是NV GB300 PCB增量最大方向，HVLP5+是PTFE黃金搭檔。

HVLP5 銅箔就是為滿足高速數據通信和高性能計算的需求而設計的，服務器主板、AI計算卡、交換機等高速互連PCB，下一代數據中心、超算、高速互聯芯片封裝必須使用。

相關上市公司：

隆揚電子：突破歷史新高,流通值26億,一季度凈利同比72%,HVLP5率先完成研發技術對標三井，客戶驗證階段

德福科技：一季度凈利同比119%,HVLP3已量產并供貨深南+勝宏，HVLP4送樣階段

銅冠銅箔：一季度凈利同比117%, HVLP3百噸級月產，客戶南亞新材+苔光電供貨英偉達

逸豪新材： HVLP處于小試階段+已向客戶送樣。

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