1、存儲芯片

隨著DS的出圈，國內互聯網大廠紛紛加碼IDC投資，而在數據中心投資中，存力價值量僅次于算力，尤其是企業級存儲將持續受益于國內互聯網大廠資本開支的提升。

同時，企業加大DS本地化部署，包括一體機等形式，也將大幅提升存儲的需求。本地化部署通過將數據存儲在私有化環境中，避免了公有云傳輸風險，例如金融、醫療等敏感行業，需通過冗余存儲、加密技術保障數據安全，這進一步提升了對高安全性存儲設備（如支持加密的SSD、企業級硬盤陣列）的需求。
DeepSeek開源的3FS系統將推動SSD的性能極致利用，增加市場對高性能NVMe SSD的需求，并拓展其在AI領域的應用場景。

存儲芯片概念股：

兆易創新：國內存儲芯片設計龍頭企業，產品涵蓋NOR Flash、NAND Flash等，部分產品可用于SSD存儲模組。

瀾起科技：全球領先的內存接口芯片設計公司，其DDR系列內存接口芯片技術處于行業領先地位。

北京君正：存儲芯片、計算芯片、模擬與互聯芯片等。全球SRAM行業龍頭之一，技術實力較強

佰維存儲：國內領先的半導體存儲器研發設計企業，產品涵蓋SSD、eMMC、ePOP等。

萬潤科技：公司存儲芯片產品包含 SSD、PSSD、eMMC、UFS、DDR、LPDDR、存儲卡等。

SSD固態硬盤相關：江波龍、德明利、聯蕓科技、同有科技、朗科科技。

2、云計算

DeepSeek3月1日發表題為《DeepSeek-V3/R1 推理系統概覽》的文章，全面揭曉V3/R1 推理系統背后的關鍵秘密。據介紹，假定GPU租賃成本為2美元/小時，總成本為87072美元/天；如果所有tokens全部按照DeepSeek R1的定價計算，理論上一天的總收入為562027美元/天，成本利潤率為545%。V3/R1 通過跨節點擴展和負載均衡技術，能讓云服務商更充分地利用服務器等硬件資源，避免資源閑置浪費，使得在相同的硬件投入下可以處理更多的任務，提升整體運營效率。

相關上市公司：優刻得、青云科技、用友網絡。

3、一體機

一體機類似于臺式電腦，GPU+CPU+操作系統，數據隱私本地儲存，速度響應快，實現私有化布置，政企單位在瘋狂購買！昇騰DS一體機（昇騰+鯤鵬+自有操作系統）最受歡迎，預計2027年規模超4500億。

一體機的算力和存儲都部署到本地云，對云端數據中心和云計算其實是小利空，以后的數據更新維護等可能還是需要通過云端刷新。

目前昇騰DS一體機的核心供應商屈指可數，有望成為第一批受益者。

核心標的：卓翼科技、恒為科技、拓維信息、新致軟件

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