?近期市場雖然沒有放量，但整體情緒處于復蘇中，節前題材較為活躍，尤其是AI應用、機器人、算力、半導體等題材，相繼都有表現，下周繼續重點關注。

1、小紅書概念

TikTok公司當地時間18日晚通知美國用戶，由于美官方禁令19日起生效，TikTok軟件將暫時對用戶停止服務。當地時間1月17日，美國最高法院裁定支持短視頻社交媒體平臺TikTok在美禁令。TikTok的應用程序最早將于19日在美國下架。

雖然特朗普上任后也有可能重新允許TikTok使用，比如流傳的小作文，就職后給予TikTok90天的禁令延緩執行期限，接下來只有國會再通過法律，暫停或推翻禁令，否則TikTok還是要被下架。

TikTok的用戶，小紅書短期內必然是會承接的，那么就存在繼續炒作的邏輯。小紅書概念經過了連續大漲，龍頭壹網壹創、引力傳媒、來伊份等都是連續漲停，但周五基本都是跌停，下周一就看能否再度弱轉強。

此外，美國網友涌入中國APP帶動入境游熱潮，酒店搜索熱度環比上漲36%，也可以關注小紅書+旅游酒店。

2、PCB

PCB是承載AI芯片、GPU、FPGA等各類算力核心組件以及其他配套電子元件的物理平臺，為這些組件提供了穩定的電氣連接和機械支撐，確保了AI計算系統的物理結構完整性和穩定性，被稱為“電子產品之母”。

PCB板塊主要受益于行業周期觸底及需求溫和復蘇的背景下，AI算力和汽車電子高景氣度帶來的國內公司產品結構上移趨勢，以及端側AI中期驅動換機邏輯下的供應商受益邏輯，其中高多層、HDI等PCB產品是當下受益AI最直接且彈性顯著的核心板塊之一，技術產能領先、積極適配綁定大客戶的公司有望優先受益。

產業調研了解，GB300測試方案中有正交架構方案，用混壓PTFE的高多層板作Compute Tray和Switch Tray互聯，如果采用此方案，PCB的價值量有望大幅提升。

載體銅箔：德福科技、方邦股份

PTFE公司：中英科技、明陽電路、景旺電子、方正科技

HDI：世運電路、勝宏科技、崇達技術、強達電路、依頓電子

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